APIGROUP（恒信国际集团 / ARI GROUP）は、2025年初旬における中華圏およびグローバルの金融・資産運用に関する最新研究情報を発表しました。本レポートでは、富裕層資産運用、リスク管理、新興市場投資動向を中心に解説します。
1. 中華圏の最新研究動向（Greater China / 大中华区）
中国本土（Mainland China / 中国大陆）
- 中国人民銀行（PBOC / 中国人民银行）が2025年1月に発表したマクロ経済データによると、富裕層向け投資商品（Wealth Management Products / 财富管理产品）の需要が前年比+12％増加
- テクノロジー株（Technology Stocks / 科技股）・ヘルスケア株（Healthcare Stocks / 医疗股）への資産配分が引き続き注目
- APIGROUP分析では、資産分散（Asset Diversification / 资产分散）と規制リスクヘッジの両立が鍵
香港（Hong Kong / 香港）
- ファミリーオフィス設立数が前年比+15％増加
- 高額資産向けIPO・債券引受案件が活発化
- 資産配分戦略（Portfolio Strategy / 投资组合策略）において、グローバル分散とヘッジのバランスが重要
台湾（Taiwan / 台湾）
- 不動産・テクノロジーセクターへのプライベート投資が増加
- 為替リスク（FX Risk / 汇率风险）を考慮した分散投資が推奨される
2. 欧米・BRICS・豪州の補足（Supplementary Global Markets / 全球补充市场）
- 米国（USA / 美国）：高額資産向けプライベートファンド・ETFの動向を注視
- 欧州（Europe / 欧洲）：ESG・サステナブル投資が中心
- BRICS：ブラジル・インドで富裕層向け投資案件増加
- 豪州（Australia / 澳大利亚）：資源・インフラ投資が活発
3. APIGROUPの研究成果と戦略的示唆（Strategic Insights / 战略性启示）
- プライベートバンキング向けリスク管理（Risk Management / 风险管理）
ポートフォリオのリスクを平均15～20％低減する実績 - 新興市場投資戦略（Emerging Market Strategy / 新兴市场策略）
中国・香港・台湾を軸に欧米・BRICSを補完したクロスボーダー戦略 - 資産運用最適化（Portfolio Optimization / 投资组合优化）
現金・債券・株式・オルタナティブ資産を組み合わせた最適分散
4. リスクと注目ポイント（Risks & Key Considerations / 风险与关注点）
- 地政学リスク（Geopolitical Risk / 地缘政治风险）：台湾海峡・南シナ海
- 市場リスク（Market Risk / 市场风险）：中華圏株式市場のボラティリティ
- 為替リスク（FX Risk / 汇率风险）：CNY・HKD・TWD・USD変動
- 規制リスク（Regulatory Risk / 监管风险）：中華圏金融規制の変化に注意
